ファイナンシャルプランナーとは、あなたの夢を実現させるお手伝いをする「生活設計のアドバイザー」です。
- あなたの人生の目標は何ですか？
それを実現させるための計画・方法は決まっていますか？
目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。けれど、世間にはたくさんの金融商品があふれていて、その全てを知るのは難しいですよね。
そうした多くの方法の中から、本当に自分に合った財政プランはどういうものか？
この問いに答えてくれるのが、ファイナンシャル・プランナーです。
- ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします
人によって違うライフプランにあわせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の手助けをします。
なお、CFPとはFPの資格の一種です。「Certified Financial Planner」の略称で、ファイナンシャル・プランナーの国際ライセンスです。 |
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